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希腊后欧元区又遇“大麻烦” 欧元陷四面楚歌黄金见曙光
发表时间:[2016/03/07]

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  周三(11月11日)美国将迎来退伍军人节假期,银行、债券市场将休市,美元指数又回到了99关口下方。欧洲方面重磅消息迭出,葡萄牙总理科埃略在赢得大选后不到6周内被迫交权。市场人士担心如果葡萄牙在政治上陷于僵局,可能导致该国重蹈希腊的覆辙。这也成为继欧洲央行暗示12月扩大宽松之后,欧元的又一“心腹大患”。另一方面,黄金则从这一“黑天鹅”事件中看到了反弹的希望。

  反对党联手逼宫成功 葡萄牙重蹈希腊覆辙?

  希腊危机逐渐平息之后,葡萄牙“黑天鹅”事件紧随其后。葡萄牙两大反对党周二联合否决了执政的中右翼政党提出的继续执行财政紧缩计划的施政规划,总理科埃略(Pedor Passos Coelho)在赢得大选后不到6周内被迫交权。

  在得到其他极左政党的结盟信号以后,左翼政党社会党领提出对右翼政府的不信任案,希望利用其在议会中的优势推翻少数派政府,建立由社会党领导的新政府。社会党领袖Antonio Coasta表示称,他能够组建一个少数派政府。

  葡萄牙议会主席罗德里格斯(Eduardo Ferro Rodrigues)宣布,社会党、左翼联盟、共产党和绿党在总共230席议会中,以123票对107票通过不信任案,推翻刚刚上台11天的右翼政府,这也创下葡萄牙历史上最短命政府记录。

希腊后欧元区又遇“大麻烦” 欧元陷四面楚歌黄金见曙光

  在今年10月4日的议会选举中,右翼联盟取得了第一名,拥有38.6%的席位,但失去了议会的绝对多数席位。而左翼社会党获得了32.3%的席位,虽然名列第二,但连同其他左翼席位,在230个议席中共占有过半数的122席,有机会实现40年来葡萄牙左翼联盟获得议会多数的首次机会。

  市场分析人士担心,作为欧元区经济基础最为脆弱的国家之一,葡萄牙如果在政治上陷于僵局,又在财政紧缩政策上争执不下,将可能导致该国踏上和此前希腊一样的道路,成为欧元区经济稳定前景的新不确定性因素。

  2011年,欧债危机之初,希腊、爱尔兰和葡萄牙均接受了欧盟、IMF和欧洲央行组成的三驾马车的780亿欧元的救助资金,代价是推行严厉的紧缩政策,削减工资、退休金和社会补助。

  自财政紧缩政策实施以来,葡萄牙举国上下一直过着缩衣节食的日子,工资支出和福利资金都被大幅削减。久而久之,里斯本已经厌烦了德国倡导的紧缩计划。

  而随着科埃略的下台,市场人士担心葡萄牙可能会重蹈希腊的覆辙。之前,葡萄牙计划在未来将近两年的时间里还清剩余的160亿欧元救助款。

  葡萄牙和希腊有着同样的隐忧,在退出三驾马车(欧洲央行、IMF和欧盟)的援助计划之后,该国的债务占GDP比重升至120%,2010年时仅占94%。

  投票结果公布之后,葡萄牙10年期国债收益率上涨4.8个基点至2.84%,逼近7月中以来最高。同时,葡萄牙股市在银行类股引领下重挫4.1%。该国最大的上市银行Millennium bcp收低9.5%。

希腊后欧元区又遇“大麻烦” 欧元陷四面楚歌黄金见曙光

葡萄牙PSI 20股指走势;来源:彭博、FX168

  澳洲联邦银行(CBA)资深外汇策略师Elias HaDDad表示,“葡萄牙政治不确定性对欧元不是好兆头,但不大太可能发生希腊那样的状况,因葡萄牙的财政状况比希腊更可控。”

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  葡萄牙“黑天鹅”令欧元“雪上加霜”,在欧洲央行12月扩大QE(量化宽松)和下调存款利率疑云密布之际,欧元区政治风险或将加剧欧元的下行趋势。

  日内欧市盘中,欧元/美元反弹无力,汇价最高触及1.0772后回落,5日均线(当前位于1.0767)仍亟需收复。

希腊后欧元区又遇“大麻烦” 欧元陷四面楚歌黄金见曙光

欧元/美元 日图;来源:FX168

  AceTrader外汇分析团队指出,“技术上看,上行方面,欧元只有站至1.0834上方,才是首个阶段性见底信号。汇价也才能转而反弹看向1.0890/00。”

  该分析团队预计,欧元/美元后市仍将震荡承压,目标看向1.0660/70区域。不过,超卖状态将令汇价持稳于1.0620/30上方,并在本周晚些时候反弹。

  丹斯克银行首席策略师Allan Von Mehren认为,“欧元/美元最近可谓是四面楚歌,随着欧洲央行(ECB)12月利率决议逼近,欧元下行风险压力越大,尤其汇价在跌破1.07关口后更是如此。本交易日关注德拉基讲话,预期欧元整体将延续消极情绪。”

  根据外媒周二公布的调查显示,分析师认为欧洲央行12月几乎肯定会进一步放松政策,同时扩大或延长债券购买计划是最可能的选择。

  Aurel BGC分析师Jean-Louis Mourier称,“欧洲央行进一步宽松或许不是很有用,但央行官员的讲话助长了这种预期。当前欧洲央行似乎让自己陷入困境,12月按兵不动的代价可能会比祭出无用的额外举措高得多。”

  倘若欧洲央行真的扩大购债计划,分析师预计每月购债规模将从现在的600亿欧元升至750亿欧元(810亿美元)。而如果欧洲央行决定延长该计划的最终期限,那么很可能是从现在的2016年9月延后至2017年6月。

  北京时间晚间21:15,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在英国央行就金融监管未来发展方向举行公开的论坛上发表讲话,投资者需要关注他对于12月政策会议的态度。

  葡萄牙政坛剧变让黄金看到了短线反弹的希望,日内金价一度上测5日均线阻力1092.84美元/盎司,之后受阻回落至1089水平附近。

  美银美林(BofAML)在日内的最新分析中称,“金价可能会有一些策略上的上涨,但由于多头的数量下降,依然将在疲软状态中。”

  香港永丰金融集团也认为,黄金市场的基本面没有大的变化,金价目前依然在5日均线下方,受到1085美元/盎司水平支撑,短线或出现修正走势。

  加拿大业银行(Scotiabank)分析称,预计金价反弹动能将分别在1110(23.6%回撤位)和1125(38.2%回撤位)附近遭遇卖盘打压。

  校对:冷静

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